对于四季度的行情，我们认为资产价值重估和寻找价值洼地的阶段已经过去，相关板块的炒作可能告一段落，业绩高增长将是下一阶段的主线。因此我们提出通胀 和本币升值受益、需求扩张和资产整合三大投资主题，作为寻找业绩高增长板块的线索。我们期待地产、金融板块的超预期业绩，此外也看好上游周期性行业未来一 段时期的业绩表现，重点关注行业包括房地产、金融（证券/银行/保险）、特种机械、电力、钢铁、汽车、奢侈消费品等行业。