上投摩根阿尔法股票基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网: 产品简介
名称:上投摩根阿尔法
类型:契约型开放式发行地点:中国银河等
发行时间:005年9月4日至9月9日托管银行:中国建设银行
投资范围:本的投资范围为、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
投资目标:本采用哑铃式投资技术(B a r b e l l A p p r o a c h )，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略:本引入摩根富林明在海外市场成功运作的“Dynami c F u n d ”产品概念。具体而言，本将以量化指标分析为基础，通过严格的选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
选择策略:()选取价值/成长因子。本透过财务指标及严格选股，纪律式定期调整投资组合，在于克服人性弱点、保留投资智慧，积极争取主动管理报酬。()计算风格等级。本根据现代统计学的基本理论，将各风格因子进行数据标准化。经过科学计算后，最终得到每一只的风格等级，用其确定价值和成长因子排名，依据个股价值与成长属性的排序筛选，并进而形成相对均衡的风格类资产组合。()创造主动管理报酬。本以量化指标进行个股筛选，然后研究团队将对个股进行基本面审核，结合跟踪误差的紧密监控，以求不论指数高低、市场多空皆创造主动管理回报，从而不仅改善市场环境中的负面影响，也努力达到投资者利用产品进行理财的目标。
收益特征:本是型投资，属于投资中较高、较高收益的产品。
业绩比较基准:新华富时A全指×80％＋同业存款利率×0％
旗下业绩
该公司现有两只，偏股型上投摩根中国优势成立一年以来的投资运作业绩优良，在同类型中处于领先的地位；货币市场有两个小类别，在同极低的条件下，收益情况一直能够保持稳定的增长。
产品分析
上投摩根管理公司的投资管理能力较强，该公司的第一只产品——中国优势的绩效情况良好，为同类里第一梯队的绩优，具有高收益、低的组合性状。
此具有两个看点:第一，采用哑铃式投资技术，投资组合在“价值型”和“成长型”两类间寻求平衡，以适应日益加速的市场变化；第二，借鉴外方股东摩根富林明资产管理长达50年的专业资产管理成功经验，利用其“主动选股智慧”与“计量投资技术”相结合的“阿尔法模型”方法，为国内投资者提供更加优质的理财选择。
均衡配置不代表被动管理，阿尔法恰恰是代表主动管理回报。
此是一只可以对全市场进行积极投资的，无所谓大盘股、中盘股、小盘股，只要是符合要求的就都可以买。
经理吕俊先生具有十年的、从业经验，其良好的过往业绩为这只新提供了良好的未来业绩预期。
随着股权分置改革工作的全面展开，市场又有了大量的新型投资机会，为型提供了更加丰富的创造收益的机会。同时，随着股权分置改革工作的进行，市场将更加规范，更加适合型的投资运作。
此新的发行时间很短，只有6天，是有史以来在招募说明书中公布的发行期中最短的一只型，它表明该公司对于这只具有一定创新意义的新产品未来发行前景信心充足。
综合星级评价
评价项目 评价结果
基础市场预期 ★★★★★
新产品 收费标准 ★★★
创新度 ★★★★
旗下绩效 ★★★★
管理人经理 ★★★★★
(银河证券)
(中国基金网站收集整理)
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