华宝兴业多策略增长基金点评
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时间：2008-09-27 点击：
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天天基金网:
[基金名片]
华宝兴业多策略增长
华宝兴业多策略增长基金成立于2004年5月11日，基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，初始募集规模为52.33亿，其中，管理人累计申购了70.25万元。该基金在2008年二季度末的净资产为77.14亿元，在晨星基金分类中属于股票型基金。
截至2008年9月4日，多策略增长基金年初以来净值下跌32.68％，在同类基金中表现抗跌。风险方面，该基金的波动风险处在同类基金的偏低水平，同时晨星风险系数（即下跌风险）处在同类基金的低水平，风险调整后收益指标之一夏普比率处在同类基金的高水平。表明该基金在控制风险和追求风险调整后收益最大化方面表现较佳。8月晨星两年和三年评级均为五星。
从晨星的投资风格箱来看，该基金投资风格属于中盘成长型，主要持有中等市值类公司，近期配股偏重于成长类个股。从股票仓位来看，该基金自从2004年底调整完75%的股票上限限制后，股票仓位逐年上调，2004年度低于70%，2005年度处在70%-80%之间，2006年度处在80%-90%之间，2007年度曾一度维持在90%之上，随着股市风险的加大，该基金从2007年四季度开始下调股票仓位。截至目前，该基金的股票仓位略高于50%，处于历史最低水平。基于高比例分红和基金分拆行为，该基金最近三季度内略显被动式的较低仓位操作，相应地让该基金规避些系统性风险，该基金近期的业绩表现也充分印证了这一点。行业配置方面，目前该基金配置行业相对分散，仅石油化工行业配比超过10%，为11.51%，紧随其后的有金融保险和金属非金属，配比在7%左右。历史行业操作看，该基金根据市场行情变化，调整基金的行业集中度，行情越火爆，行业集中度越高。2007年度，该基金重配金融保险，保持在20%左右；2008年以来，该基金加大能源类行业的配置，如石油化工和采掘业。
(中国基金网站收集整理)
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