基金比较：五组明星基金大PK
|
| 来源：
作者：
时间：2008-01-21 点击：
收藏本文 |
天天基金网:高价策略组:上投中国优势VS汇添富精选
上投摩根及汇添富两家基金公司是上海少有的几家在资产规模上能够接近千亿元的资产管理公司，两家公司各自的王牌基金上投中国优势和汇添富优势一直采取高价策略以求收益最大化，竞争不可避免。
上投摩根中国优势基金是上投摩根发行的第一只基金，成立于2004年9月15日。截至2007年12月31日，其成立以来收益率高达646.68%，去年净值增长率150.29%，排名开放式基金第22位。
该基金投资目标是在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋 势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。
汇添富优势精选基金成立于2005年8月25日。截至2007年12月31日，其成立以来收益率达到532.68%，属混合偏股型基金。在2006年，汇 添富优势精选基金以155.19%的净值增长率位居偏股型开放式基金的第一位，去年净值增长率稍逊于上投摩根中国优势达到144.32%。
作为一只混合型开放式基金，汇添富优势精选基金的优势在于资产配置策略十分灵活，这使汇添富优势精选在变化的市场中优势突现。
在行业配置方面，该基金去年重点关注的前三大行业分别是食品饮料、批发和零售贸易、机械设备仪表。随着市场热点的演变，该基金对石油化学塑胶塑料、金融 保险和金属非金属也先后加大配置比例。在个股投资方面，汇添富优势精选基金坚定持有贵州茅台、招商银行、苏宁电器、双汇发展、中信证券等基本面优异、具备 较强竞争优势的优质牛股。
业绩相近组：南方绩优VS嘉实服务
南方及嘉实两家基金公司2007年并没有特别冒尖的基金出现，去年处于业绩第二梯队的南方绩优和嘉实服务两只基金成为了公司相互竞争的资本。
南方绩优成长成立于2006年11月，属于股票型基金。该基金根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，寻求长期稳健的资产增值，并采用“自下而上”的策略，对绩优成长股备选库中的股票以定性和定量分析相结合的方法,精选个股，构建组合。
南方绩优成长成立以来充分体现出其成长投资的风格，从个股的选择和整体仓位的搭配上均相对积极，更注重对个股基本面的选取，因此其价值投资的理念非常突出。在个股上，该基金2007年以来一直维持高仓位的运作，总体上看南方绩优成长在仓位布局上已经成型。
截至2007年12月31日，该基金2007年净值增长率为149.25%，在124只股票型基金中居于第24位。由于该基金2007年以来投资风格的一贯稳定，其重仓板块的变动相对较小，因此也属于具备明确预期的投资品种。
嘉实服务增值行业是嘉实发行的第四只股票型开放式基金，成立于2004年4月。该基金定位于稳健型股票基金，积极投资、分享以服务业为代表的经济领域快 速增长带来的潜在收益。这里的服务业是一个大行业概念，主要包含以下子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应 业、服务业、信息技术业、传播与文化产业等。
嘉实服务在行业选择上综合考虑多方面的因素，对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行业的增长机会。整体呈现大盘成长风格，个股集中度适中，资产周转不活跃，偏好持有。
截至2007年12月31日，该基金2007年净值增长率为125.6%，在124只股票型基金中居于第69位。
排名争夺组：博时主题VS中邮核心
一年以前，博时与中邮两家基金公司在名气上远远不能相提并论，而半年以前中邮核心却要在业绩上遥遥领先于博时主题基金，两只基金在2007年最后几个交易日内走到一起PK老二之争，争夺相当激烈，至最后一个交易日才决出座次。
博时主题属于较为典型的价值型基金，基本围绕一线蓝筹股进行选股配置。该基金对风险的控制非常严密，在2007年5月和11月的两次大调整中，博时主题基金均表现出非常强的抗跌能力，甚至取得了正的收益。
而在2007年的2月、6月、10月期间博时主题取得了远超过同类型基金的收益，在保持业绩稳定的同时也赢得了突出的成绩。在同类型基金中长期处于前 列。2007年，该基金净值增长率为188.61%，在股票型基金中位居第三。说明基金管理人在审慎的风险控制和进取的获利能力之间达到了较高的水准。
从2007年的业绩看，中邮核心优选一季度的收益在同类型基金中较为突出，这为其后续保持超额收益奠定了基础。此外，该基金在整个三季度也一直保持了高 于同类型基金的收益，说明基金管理人在市场结构性变化的前后均有效把握了板块轮动之中的获利机会，其策略优势体现得较为明显。(中国基金网站收集整理)
上一页12 下一页
|
| 上一篇：上投摩根基金：QDII成基金行业新热点 下一篇：点评15家基金公司管理水平 |
|
【收藏】
【评论】
【推荐】
【打印】
【关闭】 |
|
|
